Soluciones para Empresas de Consultoría
Esta industria depende fuertemente de una adecuada gestión documental, de relaciones con clientes, control financiero por proyectos y visibilidad total del pipeline comercial.
Las firmas consultoras empresariales se dedican a brindar asesoría estratégica, operativa, tecnológica y financiera a empresas de diversos sectores. Operan con un enfoque de proyectos, en donde cada cliente tiene necesidades únicas, plazos distintos y entregables definidos. La gestión eficiente del tiempo, talento y conocimiento son clave para su éxito.
Esta industria depende fuertemente de una adecuada gestión documental, de relaciones con clientes, control financiero por proyectos y visibilidad total del pipeline comercial.
Procesos Manuales más Relevantes en esta industria
- Registro manual de clientes y seguimiento de oportunidades por Excel o correo.
- Facturación basada en hojas de tiempo enviadas por consultores vía email.
- Control de entregables y proyectos por herramientas desagregadas (Trello, Google Docs, etc.).
- Reportes financieros mensuales creados de forma manual por contabilidad.
- Cálculo de horas trabajadas y conciliación de planillas
Obstáculos más Comunes en esta Industria
- Pérdida de oportunidades por falta de seguimiento estructurado.
- Desalineación entre equipo comercial y operativo.
- Dificultad para medir rentabilidad por proyecto o cliente.
- Escasa visibilidad de KPIs relevantes (horas facturadas vs. horas trabajadas).
- Retrasos en facturación y cobros por procesos dispersos y no integrados.
¿Cómo Odoo Puede Ayudar?
Odoo permite centralizar todos los procesos en una sola plataforma: desde la gestión comercial y la planificación de proyectos hasta la facturación, recursos humanos y reportes de rentabilidad por cliente. Esto se traduce en mayor eficiencia operativa, reducción de errores humanos y una visión 360° de la operación de la firma. Automatiza tareas repetitivas, mejora el control del tiempo y fortalece la relación con los clientes mediante seguimientos estructurados.
Módulos Recomendados
Esto es una lista de módulos que podemos utilizar para hacer crecer tu negocio.
CRM
Descripción: Gestión completa del ciclo de ventas: leads, oportunidades, actividades y cierre.
Ejemplo: Al registrar un nuevo lead, se asigna automáticamente a un consultor y se programan actividades de seguimiento para evitar pérdida de oportunidades.
Proyectos
Descripción: Planificación, seguimiento y control de proyectos por cliente, tareas, hitos y tiempos.
Ejemplo: Un proyecto de auditoría se organiza por fases, cada fase con tareas asignadas a consultores, y cronograma visible para el cliente.
Hojas de Tiempo
Descripción: Registro de horas trabajadas por tarea, consultor y proyecto.
Ejemplo: Un consultor registra 6 horas trabajadas en la tarea “Análisis financiero” del cliente X; esto alimenta directamente el sistema de facturación.
Facturación
Descripción: Emisión de facturas por horas trabajadas, hitos de proyecto o tarifas fijas.
Ejemplo: Se factura automáticamente al cliente un bloque mensual de horas basado en las hojas de tiempo registradas.
Contabilidad
Descripción: Control completo de ingresos, gastos, impuestos y conciliación bancaria.
Ejemplo: Se integran facturas con los estados de cuenta del banco para validar pagos y controlar cuentas por cobrar.
Documentos
Descripción: Almacenamiento y gestión de archivos por proyecto o cliente.
Ejemplo: Se adjuntan contratos, entregables y reportes a cada cliente, accesibles por permisos controlados.
Firma Electrónica
Descripción: Recolección de firmas digitales para contratos y acuerdos.
Ejemplo: Se envía una propuesta comercial al cliente con botón de firma inmediata desde Odoo.
Planificación
Descripción: Asignación eficiente del personal según carga de trabajo y disponibilidad.
Ejemplo: Se distribuye el equipo de consultores según la planificación de proyectos y se detectan sobrecargas.
Beneficios Principales de Odoo y Valtriom
- Consolidación de todos los procesos en una plataforma.
- Mejora de la productividad y reducción del tiempo administrativo.
- Trazabilidad completa del trabajo por cliente y proyecto.
- Mayor capacidad de análisis y toma de decisiones.
- Imagen profesional al cliente con entregables organizados y seguimiento puntual.
Servicios que Aplican
- Consultoría de procesos – Diagnóstico y rediseño de flujos actuales.
- Implementación de Odoo – Instalación, configuración, carga de datos inicial y entrenamiento.
- Desarrollos a medida – Automatizaciones específicas, dashboards por proyecto, plantillas de contrato personalizadas.
- Capacitación personalizada – Formación a consultores, gerentes y administrativos.
- Soporte y evolución – Acompañamiento post-implementación y mejoras continuas.
Tiempo estimado de implementación
De 30 a 60 días, dependiendo del número de usuarios, cantidad de servicios prestados y si ya se cuenta con información estructurada de clientes y proyectos.
Esto es un estimado el cual puede variar de acuerdo al tamaño y a la complejidad de su implementación.