Soluciones para Bufete de Abogados
La administración adecuada del conocimiento jurídico, la trazabilidad de cada expediente y la relación con los clientes son vitales en este entorno altamente regulado y competitivo..
Los bufetes de abogados ofrecen servicios legales especializados en áreas como derecho civil, penal, corporativo, migratorio, laboral, entre otros. Su operación gira en torno a la gestión de casos, clientes, documentos legales, plazos procesales y facturación por servicios. La eficiencia, confidencialidad y cumplimiento de tiempos son claves para su reputación y éxito.
La administración adecuada del conocimiento jurídico, la trazabilidad de cada expediente y la relación con los clientes son vitales en este entorno altamente regulado y competitivo.
Procesos Manuales más Relevantes en esta industria
- Seguimiento de casos y audiencias en agendas físicas o Google Calendar.
- Almacenamiento de contratos, demandas y evidencias en carpetas locales o papel.
- Cálculo manual de honorarios por horas trabajadas o tarifas fijas.
- Registro y control de citas con clientes sin sistema integrado.
- Control de vencimientos judiciales sin alertas automáticas.
Obstáculos más Comunes en esta Industria
- Pérdida de documentos o dificultad para encontrarlos rápidamente.
- Confusión entre tareas vencidas, pendientes y delegadas en un caso.
- Dificultad para controlar la carga de trabajo entre socios y asociados.
- Cálculo inexacto de facturación por falta de control de horas invertidas.
- Falta de trazabilidad sobre los pasos tomados en cada expediente.
¿Cómo Odoo Puede Ayudar?
Odoo permite digitalizar la gestión completa del despacho jurídico, conectando los clientes, casos, documentos, tareas, tiempos y facturación en un solo ecosistema. Se automatizan las alertas de vencimiento, se puede asignar cada caso a un abogado con seguimiento estructurado, y se facilita la firma de contratos. Todo queda documentado y trazable, con un repositorio digital ordenado por expediente.
Módulos Recomendados
Esto es una lista de módulos que podemos utilizar para hacer crecer tu negocio.
Proyectos
Descripción: Cada caso legal se convierte en un proyecto con tareas específicas y responsables.
Ejemplo: El caso “ABC vs. XYZ” se organiza en tareas: redacción de demanda, presentación, audiencia preliminar, etc., cada una asignada a un abogado.
CRM
Descripción: Gestión de prospectos que llegan por recomendaciones, página web o redes.
Ejemplo: Un cliente potencial llena un formulario de contacto para asesoría laboral y se crea una oportunidad que luego se convierte en cliente activo.
Hojas de Tiempo
Descripción: Gestión de prospectos que llegan por recomendaciones, página web o redes.
Ejemplo: Un cliente potencial llena un formulario de contacto para asesoría laboral y se crea una oportunidad que luego se convierte en cliente activo.
Facturación
Descripción: Emisión automática de facturas por horas, tarifas fijas o servicios combinados.
Ejemplo: Se factura al cliente $1,200 por asesoría corporativa con base en los tiempos registrados y servicios adicionales definidos.
Contabilidad
Descripción: Control completo de ingresos, gastos, impuestos y conciliación bancaria.
Ejemplo: Se integran facturas con los estados de cuenta del banco para validar pagos y controlar cuentas por cobrar.
Documentos
Descripción: Repositorio digital para cada expediente legal, con control de versiones.
Ejemplo: Se archiva la demanda, respuesta y fallo judicial, accesibles solo para los abogados del caso.
Firma Electrónica
Descripción: Contratos y poderes firmados electrónicamente desde cualquier lugar.
Ejemplo: El cliente firma un poder notarial directamente desde su correo electrónico usando el módulo de firma Odoo.
Calendarios + Recordatorios
Descripción: Control de audiencias, vencimientos y citas legales.
Ejemplo: Se genera una alerta automática 48 horas antes de una audiencia, y se envía recordatorio por email y Odoo al abogado asignado.
Vertical Abogados
Descripción: Una vertical que ayuda a toda la gestión de la firma.
SI quiere ver todo lo que hace esta vertical puede solicitar una reunión.
Beneficios Principales de Odoo y Valtriom
- Mejora la organización y el acceso a la información jurídica.
- Control absoluto del tiempo facturable por profesional.
- Reducción de errores y omisiones por vencimientos olvidados.
- Imagen moderna y profesional frente a los clientes.
- Automatización de tareas administrativas para enfocarse en lo legal.
Servicios que Aplican
- Levantamiento de procesos jurídicos internos – Mapeo de cómo se gestionan los casos, plazos y entregables.
- Implementación de Odoo – Personalización para casos legales, carga inicial de clientes y expedientes.
- Entrenamiento a abogados y asistentes – Enfocado en el uso de CRM, Proyectos y Timesheets.
- Desarrollo de plantillas jurídicas – Contratos, poderes, minutas con campos inteligentes.
- Integración de firma digital – Incorporación de sistemas de firma con validez legal.
- Soporte continuo y mejora de procesos – Evolución del sistema según necesidades legales emergentes.
Tiempo estimado de implementación
45 a 75 días, dependiendo de la cantidad de abogados, cantidad de casos activos y si se requiere migración de archivos/documentos anteriores.